Блог о транспортной логистике, перевозках, экспедировании, таможeнных услугах

BGLOGIST — транспортная логистика

Tag Archives: IPO

Volkswagen имеет хорошие возможности для финансирования электрификации

Posted on by Posted in Финансовая логистика Leave a comment

Volkswagen (VOWG_p.DE) имеет хорошие возможности для финансирования своей стратегии электрификации, заявил в четверг его финансовый директор, поскольку он получил около 9,6 млрд евро (9,30 млрд долларов) от IPO Porsche и возможного листинга своего аккумуляторного блока на бирже. карты.

По словам Арно Антлица, автопроизводитель придерживался своего прогноза по достижению более высокого уровня операционной прибыли в 7-8,5% в этом году, даже несмотря на то, что цены на энергоносители, узкие места в логистике и инфляция увеличивают его расходы.

Он будет продолжать предлагать более высокие цены клиентам, а также пытаться сократить фиксированные затраты внутри компании.

«Цель состоит в том, чтобы снизить затраты и по-прежнему предлагать доступные автомобили для Volkswagen», — сказал Антлиц, выступая за пределами Франкфуртской фондовой биржи после листинга бренда спортивных автомобилей Volkswagen Porsche.

Volkswagen привлекла около 19,5 млрд евро выручки от листинга Porsche, из которых 49% будут переданы акционерам в качестве специальных дивидендов в конце года.

Автопроизводитель оправдал листинг, происходящий на фоне нестабильности рынков в Европе, отчасти как средство сбора средств для своих планов электрификации на 52 миллиарда евро.

«У нас хорошее финансовое положение, у нас есть сильные денежные потоки, чтобы самостоятельно финансировать нашу стратегию в области электромобильности», — сказал финансовый директор.

Нехватка чипов, которая преследовала отрасль с начала пандемии коронавируса, по-прежнему была основной проблемой цепочки поставок, с которой она столкнулась, и, вероятно, сохранится в 2024 году.

По его словам, автопроизводитель рассматривает возможность установления партнерских отношений в ближайшие 1-2 года в качестве шага к возможному листингу своего производства аккумуляторов PowerCo.

«Мы не исключаем IPO аккумуляторного подразделения, но финансовая гибкость, которую мы добились сегодня, позволяет нам еще больше усилить нашу работу только в отношении аккумуляторов. Затем мы рассмотрим возможность добавления стратегических партнеров позже», — сказал Антлитц.

Антлиц опроверг слухи о том, что листинг Porsche в четверг может привести к листингу Audi, еще одного бренда премиум-класса, приносящего огромные деньги Volkswagen.

«Следующий проект — это стратегическое партнерство или потенциальное IPO аккумуляторного блока — большего пока сказать не могу», — сказал он.

Volkswagen выделил 20 миллиардов евро (20,38 миллиарда долларов) на инвестиции в свой бизнес по производству аккумуляторных батарей, при этом подразделение PowerCo управляет производством аккумуляторов и исследованиями, от добычи полезных ископаемых до переработки, а также проектов, включая системы хранения энергии.

Бывший генеральный директор Герберт Дисс выдвинул идею листинга в мае прошлого года в качестве средства финансирования планов автопроизводителя по расширению производства аккумуляторов.

Volkswagen выпустит 800 000 полностью электрических автомобилей в этом году

Posted on by Posted in Автомобильная техника Leave a comment

Volkswagen планирует построить 800 000 полностью электрических автомобилей по всему миру в этом году и 1,3 миллиона в 2023 году, заявил автопроизводитель в четверг, стремясь к 2030 году сделать половину своего мирового производства полностью электрическими.

По словам ее директора по продажам Хильдегард Вортманн, в этом году компания достигнет европейских целей по выбросам, несмотря на сложные обстоятельства для производства автомобилей, и продажи электромобилей растут, даже если общий объем поставок падает.

Выступая на ежегодном общем собрании автопроизводителя, исполнительный директор Герберт Дисс сказал, что, по его мнению, время идеально подходит для первичного публичного размещения акций (IPO) производителя спортивных автомобилей Porsche, которое запланировано на четвертый квартал этого года.

Китайский альянс Full Truck Alliance приостанавливает листинг в Гонконге на 1 миллиард долларов

Posted on by Posted in ИТ в логистике Leave a comment

Планы Full Truck Alliance Co Ltd (YMM.N), китайского «Uber для грузовиков», по привлечению 1 миллиарда долларов в ходе листинга в Гонконге в этом году были приостановлены, поскольку китайский регулятор кибербезопасности еще не объявил о результатах расследования в отношении компании, сообщили два человека, осведомленных в этом вопросе.

Компания, поддерживаемая инвесторами, включая Vision Fund SoftBank и Tencent Holdings (0700.HK) и известная в Китае как Manbang, планировала двойной первичный листинг в Гонконге как минимум с октября. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке в июне прошлого года компания привлекла 1,6 миллиарда долларов.

Но в июле прошлого года Управление киберпространства Китая (CAC) заявило, что тщательно изучает два приложения Full Truck в рамках расследования, направленного на «предотвращение рисков национальной безопасности данных и защиту национальной безопасности». прочитайте больше

По словам одного из источников, Full Truck, не имея возможности принимать новых клиентов до завершения проверки, ожидала, что CAC завершит все штрафы к концу марта, и надеялась после этого продолжить листинг в Гонконге.

Однако из-за ограниченных обновлений от регулирующего органа за последние несколько недель компания не знает, когда ей могут быть предоставлены выводы или возможные штрафы, сказал человек, как и другие источники, отказывающиеся быть идентифицированными, ссылаясь на ограничения конфиденциальности.

Full Truck, созданная в 2017 году в результате слияния двух цифровых грузовых платформ Yunmanman и Huochebang, запускает мобильное приложение, которое связывает водителей грузовиков с людьми, которым необходимо доставить товары в пределах Китая.

Листинг компании в Гонконге добавил бы к растущему списку китайских фирм, зарегистрированных в Нью-Йорке, которые ищут присутствия на биржах ближе к дому посредством вторых листингов на фоне усиленного контроля и более строгих требований к аудиту со стороны регулирующих органов США.

На фоне продолжающейся слабости акций китайских фирм, котирующихся в США, акции Full Truck упали до 4,95 доллара с 19 долларов на IPO. Full Truck не раскрыла своих намерений относительно будущего листинга в Нью-Йорке.

Из-за давнего противостояния между Китаем и США в области аудита власти США стремятся выгнать китайские компании с американских фондовых бирж, если аудиторские документы фирм недоступны для проверки в течение трех лет подряд.

Люди, осведомленные в этом вопросе, заявили, что Full Truck не может продвигать продажу акций в Гонконге, пока неопределенность, вызванная расследованием регулирующих органов, окружает бизнес.

Расследование в отношении Full Truck началось после того, как регулятор киберпространства начал аналогичное расследование в отношении китайского приложения для заказа такси Didi Global Inc (DIDI.N) после его листинга в Нью-Йорке в июне вопреки желанию регулирующих органов.

Didi также отложила свой план листинга в Гонконге на неопределенный срок, поскольку ей не удалось получить зеленый свет от китайских регулирующих органов для листинга, сообщил отдельный источник, осведомленный напрямую.

Диди не ответил на запрос о комментариях.

Ранее компания планировала подать заявку на листинг в Гонконге к концу апреля и к июню. прочитайте больше

В этом месяце Didi заявила, что 23 мая проведет внеочередное общее собрание, чтобы проголосовать за свои планы по исключению из листинга в Нью-Йорке.

IPO LG Energy Solution будет оценено в $ 11 млрд

Posted on by Posted in Финансовая логистика Leave a comment

Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution (LGES), скорее всего, оценит свое IPO в верхней части ориентировочного диапазона примерно в 11 миллиардов долларов, поскольку институциональные инвесторы делают ставку на быстрорастущий спрос на электромобили.

При такой цене LGES, 100-процентное подразделение LG Chem Ltd (051910.KS), которое поставляет продукцию таким фирмам, как Tesla (TSLA.O), General Motors (GM.N) и Hyundai Motor (005380.KS), станет крупнейшей компанией. листинг когда-либо в Южной Корее.

На прошлой неделе LGES заявила, что планирует предложить 34 миллиона новых акций в ориентировочном диапазоне от 257 000 до 300 000 вон за акцию, что позволит привлечь около 12,8 триллиона вон (10,9 миллиарда долларов) на максимальном уровне, когда IPO будет назначено на январь.

«IPO LGES вызывает самый большой спрос со стороны институциональных инвесторов по сравнению с любыми другими IPO в Южной Корее в этом году», — сказал инвестиционный банкир с прямым знанием дела.

Банкир добавил, что, поскольку институциональным и розничным инвесторам предлагается всего 14,5% акций, потенциальным покупателям придется делать большие ставки, чтобы получить долю.

Представитель брокерской фирмы, участвовавшей в сделке, также сказал, что отзывы, полученные от институциональных инвесторов, в основном отечественных, указывают на то, что IPO легко пройдет на самом высоком уровне.

Оба источника отказались назвать свое имя, поскольку им не разрешили общаться со средствами массовой информации.

LGES заявила, что приступила к планам IPO, но не прокомментировала предполагаемые цены в заявлении в ответ на вопросы о приеме со стороны инвесторов.

Успешный дебют компании LGES, листинг которой запланирован на 27 января на основной фондовой бирже Южной Кореи KOSPI (.KS11), положит начало тому, что, как ожидается, станет еще одним успешным годом на рынке IPO страны после рекордного результата в этом году.

По данным Корейской биржи, более 20 компаний вышли на биржу KOSPI в этом году, собрав около 17 триллионов вон, что легко превосходит 8,8 триллионов вон, собранных в 2010 году, когда это был самый крупный год за всю историю наблюдений.

В верхней части диапазона цен LGES будет иметь рыночную стоимость в 70,2 триллиона вон (59,39 миллиарда долларов). Это сделает ее третьей по стоимости компанией Южной Кореи после Samsung Electronics Co Ltd. (005930.KS) и SK Hynix Inc (000660.KS) с оценкой в ​​460 триллионов вон (389,15 миллиарда долларов) и 89 миллиардов вон (75,23 миллиона долларов). соответственно.

Доля материнской LG Chem в компании снизится до 81,8% после размещения.

Спрос на электромобиль

Аналитики считают, что растущий спрос на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей (EV) в сочетании с редкой позицией LGES как производителя аккумуляторов высшего уровня с постоянными клиентами делает его особенно привлекательным для инвесторов.

По данным консалтинговой компании Deloitte, глобальные продажи электромобилей, которые оцениваются в 2,5 миллиона автомобилей в 2020 году, вырастут более чем в 12 раз до 31,1 миллиона к 2030 году и составят почти треть продаж новых автомобилей.

«Это не значит, что вы делаете ставку на нового производителя аккумуляторов с ограниченными потребителями и присутствием на рынке», — сказал Чо Хен Рюль, аналитик брокерской компании Samsung Securities.

Некоторые аналитики, однако, предупреждают, что прибыльность и динамика акций LGES могут оказаться уязвимыми для любых будущих сбоев в отрасли электромобилей, таких как отзыв Hyundai Motor за 900 миллионов долларов, связанный с Kona EV, и отзыв GM Bolt EV за 2 миллиарда долларов.

(1 доллар = 1183.0700 вон)

Vingroup планирует IPO в США в конце 2022 года

Posted on by Posted in Финансовая логистика 1 Comment

Vingroup JSC (VIC.HM), крупнейший автомобильный конгломерат Вьетнама, заявил в субботу, что планирует вывести свое автомобильное подразделение на фондовый рынок США во второй половине следующего года, что, как ожидается, привлечет не менее 3 миллиардов долларов.

Буквально в прошлом месяце официальное лицо заявило, что листинг может произойти в течение следующих двух лет, поскольку компания присоединится к растущему списку стартапов по производству электромобилей, которые воспользуются энтузиазмом инвесторов для сбора средств.

VinFast, подразделение автомобилестроения Vingroup, в апреле заявило, что стремится к IPO, намеченному на второй квартал этого года, ожидая оценки в 60 миллиардов долларов с ожиданием привлечения не менее 3 миллиардов долларов.

В субботнем заявлении Vingroup сообщила, что она создала сингапурскую холдинговую компанию, владеющую долей в деятельности Vinfast во Вьетнаме, чтобы стимулировать процесс IPO.

«Новая компания VinFast Singapore — это шаг к превращению VinFast в глобальную компанию и подготовку к IPO в США», — говорится в заявлении компании. «Vingroup станет основным акционером VinFast Singapore».

В четверг агентство Reuters эксклюзивно сообщило, что Vingroup ищет у глобальных инвесторов 1 млрд долларов для VinFast в рамках сбора средств перед IPO. Подробнее

VinFast стал первым полноценным отечественным производителем автомобилей в стране, когда в 2019 году его бензиновые модели, выпущенные под его собственной маркой, вышли на улицы.

VinFast делает большие ставки на рынке США, где надеется, что его электрических внедорожников и модели лизинга аккумуляторов будет достаточно, чтобы отвлечь потребителей от таких компаний, как Tesla (TSLA.O) и General Motors (GM.N).

В отдельном заявлении для Reuters Vingroup сообщила, что нацелена на глобальные продажи электромобилей в размере 42 000 единиц в следующем году, по сравнению с предыдущим планом в 15 000 единиц.

Rivian Automotive Inc ждут серьезные испытания

Posted on by Posted in Автомобильная техника 3 комментария

Босс Tesla Inc (TSLA.O) Илон Маск заявил в четверг, что высокий объем производства и безубыточный денежный поток станут «настоящим испытанием» для Rivian Automotive Inc (RIVN.O), на следующий день после дебюта производителя электромобилей на рынке блокбастеров.

«Были сотни автомобильных стартапов, как электрических, так и сжигающих топливо, но Tesla является (единственным) американским автопроизводителем, достигшим высоких объемов производства и положительного денежного потока за последние 100 лет», — написал Маск в твиттере.

«Я надеюсь, что они (ривийцы) смогут достичь высокого уровня производства и безубыточного денежного потока. Это и есть истинное испытание».

Rivian привлекла около 12 миллиардов долларов в ходе крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций в этом году, и ее рыночная оценка превысила 100 миллиардов долларов, когда акции выросли, что сделало ее вторым по стоимости автопроизводителем в Соединенных Штатах после Tesla. подробнее

Компания Rivian, которая только начала продавать свои автомобили, не сразу смогла прокомментировать твит Маска.

Маск отвечал одному из своих последователей, указывая, что Tesla продавала свою модель Roadster более двух лет, планируя выпустить модель S, когда она стала публичной более десяти лет назад.

После IPO Tesla увеличила производство, чтобы ежегодно поставлять около 500 000 автомобилей, и в прошлом месяце компания вошла в клуб рыночной стоимости в триллион долларов.

Стоимость Rivian в дебюте превысила 100 миллиардов долларов

Posted on by Posted in Финансовая логистика Leave a comment

Акции Rivian Automotive Inc (RIVN.O) выросли на целых 53% в своем дебюте на Nasdaq в среду, что дало производителю электромобилей, поддерживаемому Amazon, рыночную оценку более чем в 100 миллиардов долларов после крупнейшего в мире первичного публичного размещения акций в этом году.

Акции Rivian закрылись на отметке 100,73 доллара, что почти на 30 % выше цены предложения.

Это сделало Rivian вторым по стоимости американским автопроизводителем после Tesla Inc (TSLA.O), стоимость которого составляет 1,06 триллиона долларов. Несмотря на то, что компания только начала продавать автомобили и отчитываться о небольшой выручке, Rivian опередила General Motors Co (GM.N) на 86,05 миллиарда долларов, Ford Motor Co (F.N) на 77,37 миллиарда долларов и Lucid Group (LCID.O) на 65,96 миллиарда долларов.

У Rivian также есть проблемы с наращиванием производства в Иллинойсе, поскольку ограничения в цепочке поставок ударили по автопроизводителям во всем мире. В июле прошлого года производитель EV заявил, что COVID-19 и его влияние на поставщиков задержали запуск автомобилей из Иллинойса. подробнее

С прошлого года компании EV стали одними из самых популярных инвестиций. Включая такие ценные бумаги, как опционы и акции с ограниченным доступом, полностью разводненная оценка Rivian превысила 106 миллиардов долларов по дебютной цене.

IPO позволило Rivian привлечь около 12 миллиардов долларов для финансирования роста, и эта цифра может вырасти до 13,7 миллиарда долларов, если будет осуществлено полное перераспределение акций. Это делает его крупнейшим IPO в США со времен Alibaba Group Holding Ltd(9988.HK) стал достоянием общественности в сентябре 2014 года.

«Переход к публичной компании (и) рост нашей капитальной базы» позволяет Rivian разрабатывать «перспективные продукты, объемы и рост с точки зрения новых сегментов и новых транспортных средств, в которые мы будем входить», — сказал исполнительный директор Rivian Р.Дж. Скариндж в интервью.

Крупнейшие институциональные инвесторы Уолл-стрит, в том числе T. Rowe Price(TROW.O) и BlackRock (BLK.N), делают ставку на то, что Ривиан станет следующим крупным игроком в секторе, в котором доминирует Tesla Inc (TSLA.O) на фоне растущего давления на автопроизводителей в Китае и Европе с целью устранения выбросов транспортных средств.

Amazon.com Inc (AMZN.O) является крупнейшим акционером Rivian с долей 20 %. подробнее

IPO Rivian проходит на фоне Саммита Организации Объединенных Наций по климату, на котором автопроизводители, авиакомпании и правительства обнародовали множество обещаний сократить выбросы парниковых газов от глобального транспорта.

Генеральный директор GM Мэри Барра в среду заявила, что IPO Rivian только показало, насколько недооценена ее компания.

«Что это подчеркивает для меня, так это огромные возможности», — сказала она на мероприятии в Нью-Йорк Таймс. «Дженерал Моторс так недооценен».

Планы расширения

Rivian вкладывает значительные средства в увеличение производства, удвоив свой высококлассный полностью электрический пикап R1T, выпущенный в сентябре. Он планирует последовать за этим с внедорожником и фургоном доставки, попав в некоторые из самых популярных сегментов рынка.

По словам Скаринджа, компания из Ирвайна, штат Калифорния, планирует к концу десятилетия выпускать не менее миллиона автомобилей в год. У компании есть завод в Иллинойсе, и она объявила о планах открыть второй завод в США и в конечном итоге наладить производство в Китае и Европе. подробнее

«Rivian находится на ранних стадиях поставки своих первых автомобилей клиентам, что говорит инвесторам о том, что компания и транспортные средства являются «реальными», а не просто картинками на слайдах», — сказал аналитик D.A. Davidson & Co Майкл Шлиски. «В последние месяцы это было проблемой с другими компаниями EV».

В среду 10 экологических и пропагандистских групп, в том числе Сьерра-клуб и Гринпис, призвали Ривиана взаимодействовать с профсоюзами по мере роста компании. Работники завода Ривиана в Иллинойсе не состоят в профсоюзах.

Основанная в 2009 году как Mainstream Motors компанией Scaringe, компания была переименована в 2011 году в Rivian, название произошло от «Индийской реки» во Флориде, места, где Скариндж часто катался на лодке в юности.

Скариндж будет владеть всеми выпущенными обыкновенными акциями класса B после IPO и получит 10 голосов на акцию, говорится в заявлении Ривиана.

Компания Rivian, также поддержанная Ford, провела масштабное IPO 153 миллионов акций по цене 78 долларов за акцию, привлекая почти 12 миллиардов долларов, что сделало его одним из крупнейших IPO в США за все время. подробнее Ford отказался раскрыть планы по своей ривийской доле в размере около 12 %, которая в среду стоила около 10 миллиардов долларов.

Amazon, Т. Роу Прайс, Франклин Темплтон, Capital Research и Blackstone входят в группу «инвесторов в краеугольный камень», которые, согласно заявке, намерены купить акции на сумму до 5 миллиардов долларов.

Акции Rivian также были предложены розничным инвесторам в Social Finance Inc (SoFi).

Ведущими андеррайтерами предложения были Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Производитель EV Rivian оценивает IPO выше диапазона

Posted on by Posted in Финансовая логистика Leave a comment

Производитель электромобилей (EV), поддерживаемый Amazon, Rivian продал акции в рамках своего первоначального публичного размещения (IPO) по цене 78 долларов за акцию, что выше целевого диапазона, чтобы привлечь более 11,93 миллиарда долларов, сообщила компания во вторник.

По данным Dealogic, флотация входит в число 10 крупнейших IPO всех времен в Соединенных Штатах.

Компания Rivian оценила масштабное IPO в 153 миллиона акций по цене 78 долларов за акцию, говорится в сообщении компании. В пятницу Rivian повысила свой ценовой диапазон до 72-74 долларов за акцию по сравнению с предыдущим диапазоном от 57 до 62 долларов.

Гигантское IPO последовало за весьма успешным роуд-шоу инвесторов на прошлой неделе, когда крупнейшие институциональные инвесторы Уолл-стрит сделали ставку на то, что Ривиан станет следующим крупным игроком в секторе, в котором доминирует Tesla (TSLA.O).

Рынок EV переживает всплеск спроса во всем мире, поскольку потребители становятся все более экологически сознательными и делают ставку на экологически чистые транспортные средства. В последнем квартале Tesla выпустила рекордное количество автомобилей и строит заводы по всему миру.

Основанная в 2009 году, компания Rivian вкладывает значительные средства в наращивание производства. Компания удваивает производство своего высококлассного полностью электрического пикапа R1T, который был запущен в сентябре.

По состоянию на 31 октября у производителя EV было около 55 400 предварительных заказов R1T и R1S в Соединенных Штатах и Канаде, согласно недавней нормативной документации.

В Rivian сообщили, что начали поставки R1T и зафиксировали выручку за три месяца, закончившихся в сентябре. 30. Однако чистый убыток за этот период, по оценкам, увеличится из-за более высоких производственных затрат.

Amazon (AMZN.O), которая недавно сообщила, что владеет примерно 20 % акций Rivian, заказала 100 000 электрических фургонов Rivian в рамках более широких усилий компании электронной коммерции по сокращению выбросов углекислого газа.

Rivian опубликует свои акции на Nasdaq под символом «RIVN» в среду.

Ведущими андеррайтерами предложения являются Morgan Stanley (MS.N), Goldman Sachs (GS.N) и J.P. Morgan (JPM.N).

Стартап EV Rivian может стоить почти столько же, сколько Honda на IPO в США

Posted on by Posted in Финансовая логистика 2 комментария

Rivian Automotive Inc, которая поддерживается Amazon.com Inc (AMZN.O) планирует оценить свой дебют в США в размере более 53 миллиардов долларов, что делает производителя электромобилей потенциально почти таким же ценным, как конкурент Motor (7267.T).

Стартап планирует привлечь до 8,4 миллиарда долларов, что станет третьим по величине первичным публичным размещением акций (IPO) за счет средств, привлеченных за последнее десятилетие в Соединенных Штатах.

По данным Dealogic, только три другие компании привлекли более 8 миллиардов долларов, став публичными с 2011 года.

Alibaba (9988.HK) привлекла рекордные 25 миллиардов долларов в 2014 году, Meta Platforms Inc (FB.O) заработал 16 миллиардов долларов в 2012 году, в то время как Uber (UBER.N) заработал 8,1 миллиарда долларов в 2019 году.

С прошлого года компании в области EV стали одними из самых популярных инвестиций, особенно среди инвесторов SPAC, которые ищут на рыночных горизонтах следующую компанию Tesla Inc (TSLA.O).

В то время как Ривиан еще не продал сколько-нибудь значительный объем своих электрических фургонов или грузовиков, он, вероятно, может быть оценен выше, чем Ferrari (RACE.MI), хотя и меньше, чем Honda, General Motors (GM.N) или его сторонник Ford Motor Co (F.N).

Основанная в 2009 году как Mainstream Motors Р. Дж. Скаринджем, компания в 2011 году сменила название на Rivian, которое происходит от «Индийской реки» во Флориде, места, где Скариндж часто катался на лодке в юности.

Стартап инвестировал значительные средства в наращивание производства, в том числе для своего высококлассного полностью электрического пикапа R1T, который был запущен в сентябре, опередив конкурентов, таких как Tesla, General Motors и Ford.

Компания Rivian, которая раскрыла убытки в размере почти 1 миллиарда долларов за первую половину этого года, по состоянию на сентябрь имела около 48 390 предварительных заказов на свои пикапы и внедорожники R1S в Соединенных Штатах и Канаде.

В настоящее время компания реализует стратегию из двух направлений: создание электрических фургонов для доставки для Amazon и разработка бренда электрических пикапов и внедорожников, ориентированного на состоятельных людей.

Amazon, которая раскрыла владение 20 % акций Rivian в конце октября, заказала 100 000 своих электромобилей в рамках усилий гиганта электронной коммерции по сокращению выбросов углекислого газа.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Ford владеет более чем 5 % акций в стартапе EV.

Жесткая конкуренция

Однако Rivian, которая конфиденциально подала документы на IPO в августе, столкнется с жесткой конкуренцией со стороны автопроизводителей как на потребительском, так и на коммерческом рынках фургонов.

На прошлой неделе Ford заявил, что у него более 160 000 заказов на свой электрический пикап F-150 Lightning и что электрическая версия его коммерческого фургона Transit «полностью распродана».

General Motors наращивает производство электромобилей, внедорожников и пикапов.

Rivian заявил, что продаст 135 миллионов акций по цене от 57 до 62 долларов каждая. В сентябре агентство Reuters сообщило, что оно может запросить оценку почти в 80 миллиардов долларов и привлечь до 8 миллиардов долларов в свой американский листинг. подробнее

Ведущими андеррайтерами являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Rivian будет котироваться на бирже Nasdaq под символом «RIVN».

Volvo Cars подскочила на 22% после дебюта в IPO

Posted on by Posted in Финансовая логистика 1 Comment

Автомобили Volvo Cars (VOLCARb.ST) акции выросли на 22 % после их дебюта на стокгольмском рынке в пятницу после завершения крупнейшего IPO в Европе за этот год, что стало стимулом для новых рынков выпуска и видения автопроизводителями электрического будущего.

Компания из Гетеборга сократила размер своего листинга и оценила его в нижней части ранее объявленного диапазона в понедельник, оценив его чуть более чем в 18 миллиардов долларов и сделав его вторым по величине листингом в Швеции. подробнее

Но успешная сделка и сильная реакция рынка, которая повышает оценку примерно до 22 миллиардов долларов, являются стимулом для европейской автомобильной промышленности, которая приступила к сложному переходу к электромобилям (EVS).

Это также показывает, что, хотя эйфория по поводу первичных публичных размещений (IPO) в первой половине 2021 года закончилась, рынок открыт для новых списков крупных компаний, которым есть что рассказать.

Исполнительный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон сказал, что список свидетельствует о признании его планов перехода, добавив, что для Volvo будет важно продемонстрировать, что он находится на пути к тому, чтобы стать «самым быстрым трансформатором».

«На рынке существует гораздо больший интерес к инвестициям в производителей электромобилей, чем в обычных. Так что нам лучше сделать то, что мы обещали», — сказал он.

Акции автопроизводителя, контрольный пакет акций которого принадлежит китайскому Geely Holding (GEELY.UL), торговались по цене 64,70 шведских крон (7,59 доллара США) в 1057 по Гринвичу после того, как были оценены в 53 кроны в ходе IPO.

Полярная звезда

Помимо обязательства Volvo стать производителем исключительно электрических автомобилей к 2030 году, у нее также есть 49 % акций EV venture Polestar, которая заявила в сентябре, что она станет публичной в рамках сделки стоимостью 20 миллиардов долларов. подробнее

Самуэльссон сказал, что у Polestar была «хорошая оценка».

«Они уже электрические… в некотором смысле демонстрируют, каким будет потенциал для Volvo, если это (преобразование) будет сделано правильно».

Источник, знакомый со сделкой Volvo, сказал, что результаты IPO на этой неделе были хорошими, несмотря на то, что инвесторы отступили и вынудили Volvo снизить цену в нижней части объявленного диапазона.

«Компании пришлось пойти на компромисс в отношении размера и структуры управления. Они надеялись на то, что их прочтут на Polestar, но они явно этого не получили», — сказал источник, попросив об анонимности, поскольку они не были уполномочены общаться с прессой.

Опасения по поводу того, насколько Geely сохранит контроль над Volvo, проблемы в глобальной цепочке поставок и опасения, что автопроизводители могут оказаться втянутыми в торговые войны с участием Китая, также сдерживали энтузиазм инвесторов.

Самуэльссон сказал, что глобальный дефицит полупроводников все еще остается проблематичным, но компания движется в правильном направлении.

«В четвертом квартале ситуация выглядит лучше, хотя мы не увидим объемов, которые были у нас в прошлом году», — сказал он, добавив, что, надеюсь, ситуация еще больше нормализуется в следующем году.

Председатель правления Geely Эрик Ли сказал, что, когда Geely приобрела Volvo, ее целью было отправить «тигра обратно в горы».

«Теперь наша цель — дать этому тигру крылья и позволить ему взлететь», — сказал он в предварительно записанном видео во время церемонии открытия веб-трансляции в пятницу.

(1 доллар = 8,5271 шведская крона)