По словам руководителей отрасли и аналитиков, сбои в глобальных поставках и цепочках поставок затрудняют корпоративным авиастроителям и поставщикам удовлетворение растущего спроса на запчасти.
Сбои, которые также сказываются на коммерческой авиации, начинают увеличивать расходы и могут замедлить восстановление аэрокосмической отрасли после пандемии COVID-19.
Поскольку в этом году объемы частных авиаперевозок превысили уровень 2019 года, некоторые корпоративные авиастроители и поставщики на выставке флагманских бизнес-джетов в Лас-Вегасе на этой неделе отметили предупреждающие знаки о цепочке поставок и сбоях в работе.
Их комментарии добавили к недавним опасениям, выраженным генеральным директором Airbus Гийомом Фори, по поводу растущего давления на цепочку поставок коммерческой авиакосмической отрасли.
До сих пор Aerospace избегала масштабных проблем с поставками, с которыми сталкиваются автомобилестроительные и машиностроительные компании, поскольку производители самолетов Boeing Co (BA.N) и Airbus (AIR.PA) производят меньше самолетов, чем до пандемии.
Но напряженность в цепочке поставок становится все более заметной для производства узкофюзеляжных реактивных самолетов, спрос на которые вырос из-за восстановления ближнемагистральных рейсов, сказал Эрик Бернардини, соруководитель подразделения аэрокосмической, оборонной и авиационной промышленности. у консультантов AlixPartners.
Ослабление ограничений на поездки и привлекательность частных рейсов привели к неожиданному всплеску трафика бизнес-джетов, заполнению мест для частных операторов и увеличению невыполненных заказов для авиастроителей, но ограничили поставки самолетов, запчастей и пилотов.
Самолеты, производимые производителем бизнес-джетов Cessna Textron Inc (TXT.N), летают примерно на 20% больше, чем в 2019 году, что заставляет поставщиков не отставать от необходимости поставлять запасные части.
«Мы находимся в более здоровом положении по сравнению с тем, что могло бы быть, но мы начинаем видеть некоторые проблемы», — сказал Рон Дрейпер, исполнительный директор Textron Aviation.
Дрейпер сказал, что Textron справляется с проблемами, но по-прежнему «видит, что некоторые поставщики сталкиваются с ограниченными возможностями».
Стирлинг Макфарлейн, менеджер по аэрокосмическому направлению в PPG Industries (PPG.N), сказал на выставке, что производитель авиационных покрытий и прозрачных пленок столкнулся с некоторыми задержками в получении необходимых компонентов.
По словам Бернардини, аэрокосмические компании испытывают нехватку полупроводниковых чипов и пластиков и платят гораздо больше за сырье, такое как сталь и алюминий.
Затраты на вводимые ресурсы растут в то время, когда возможности ценообразования в коммерческой аэрокосмической отрасли ограничены из-за общего слабого спроса, что затрудняет производителям оборудования и их поставщикам перекладывание возросших затрат на клиентов.
Согласно данным AlixPartners, авиационная промышленность в среднем заплатила за сырье на 27–44% больше в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым годом.
По словам Бернардини, защита рентабельности — это «проблема номер один» для отрасли.
Компании также изо всех сил пытаются найти достаточно квалифицированных рабочих для наращивания производства и борются с задержками доставки.
Чтобы соответствовать ожидаемому увеличению производства в 2022 и 2023 годах, необходимы соответствующие кадры, сказал Роберт Мартин, исполнительный директор лизингодателя BOC Aviation (2588.HK) на мероприятии CAPA Center for Aviation в среду.
Embraer SA (EMBR3.SA) сохраняет на своих складах больше запчастей для клиентов, несмотря на более высокие затраты на транспортировку, сказала Марша Вельбер, глава отдела по работе с клиентами и послепродажного обслуживания бразильского авиастроительного производителя.
«Мы разместили больше инвентаря на местных складах по всему миру, потому что знаем, что когда вы смотрите на международные грузовые рейсы или контейнеры, возникают перебои», — сказала она.
Некоторые штаты США предпринимают шаги по устранению узких мест.
Оклахома, например, в начале этого года создала портал, который помогает соединить местных поставщиков с производителями, например, в авиакосмической отрасли, которые стремятся диверсифицировать свою цепочку поставок, чтобы восполнить пробелы.
Дрейпер сказал, что проблема будет больше, если производство коммерческих авиакомпаний вернется к уровням 2019 года, что может произойти через год или два.
«Если Boeing и Airbus вернутся к гонке вооружений, в которой они участвовали, и поглотят большую часть производственных мощностей, мы можем столкнуться с ограничениями производственных мощностей».