Category Archives: Экспресс-доставка
Транспортная логистика экспресс-доставки, курьерских служб и все что связано с этим направлением транспортной деятельности
FedEx открывает новый хаб в аэропорту Стамбула
Стратегическое расположение соединяет шесть континентов, и строительство объекта ожидается в ноябре 2024 года.
FedEx Express Europe, дочерняя компания FedEx Corp., объявила о подписании соглашения о строительстве нового грузового хаба на территории Аэропорт Стамбула (iGA Istanbul Airport). В планах компании сдать объект в ноябре 2024 года, что подчеркивает быстрый рост Стамбула как стратегической логистической точки, соединяющей предприятия с шести континентов.
Согласно статистике, которую приводит FedEx, аэропорт Стамбула iGA входит в пятерку лучших грузовых аэропортов Европы.
В настоящее время FedEx обслуживает ключевые межконтинентальные торговые маршруты из аэропорта Стамбула iGA, но через общий (сторонний) логистический центр. Новый центр укрепит присутствие компании в Стамбуле, где будут осуществляться операции, повышающие ценность услуги.
База разместится на площади 25 300 кв.м. – в два раза больше используемого в настоящее время объекта. Он будет включать в себя три парковочных места для самолетов FedEx, парковку на 32 фургона и семь пандусов для погрузки и разгрузки тяжелых грузовиков. Будут внедрены новейшие технологии сортировки с мощностью обработки 3000 посылок в час, сообщили также в FedEx.
FedEx и другие грузоотправители предупреждают, что экстремальная погода задержит доставку в США
Сильный зимний шторм, охвативший большую часть Соединенных Штатов, угрожает задержать доставку миллионов рождественских подарков в последнюю минуту из-за остановок на крупных транспортных узлах.
FedEx (FDX.N), United Parcel Service (UPS.N), Почтовая служба США и Amazon.com (AMZN.O) предупредили клиентов о том, что суровые погодные условия нарушают ключевые операции в Теннесси, Индиане, Кентукки, Иллинойсе, Дакоте и другие районы, сильно пострадавшие от сильных ветров, лютого холода и метелей.
Перебои в воздушной сети, перекрытие дорог и другие сбои, связанные с погодой, могут затронуть 10-15% из примерно 75 миллионов ежедневных посылок, запланированных на пятницу и субботу, сообщил Сатиш Джиндел, основатель консалтинговой компании ShipMatrix.
«Это повторение того, что произошло в последние два дня рождественской недели в 2013 году», — сказал он.
UPS и FedEx сообщили, что у них есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, если плохая погода закроет или остановит грузовые самолеты и грузовики для доставки.
Объемы поставок праздничных пакетов в этом году снизились по сравнению с рекордно высокими показателями, установленными ранее во время пандемии COVID-19, поскольку потребители переключают расходы на путешествия и питание вне дома, а более высокие расходы на еду и аренду сокращают располагаемый доход.
В результате судоходные компании имеют достаточно возможностей, чтобы справиться с праздничным ростом в этом году, сказал Джиндел.
Автономные летательные аппараты — будущее логистики
Трасса для грузовых дронов станет обязательной частью логистической инфраструктуры.
Ожидается, что автономные летательные аппараты успешно войдут в сферу логистики и преобразят ее. Эта, казалось бы, чуждая тенденция не нова для Болгарии. Международная логистическая компания Cargo-Partner, также представленная в нашей стране, уже изучает возможности и готовит площадки для внедрения летательных аппаратов в свой бизнес.
Доставка быстрее и дешевле
Дроны могут сделать доставку быстрее и дешевле. Они чрезвычайно эффективны в логистике «последней мили» и срочных перевозках, где они предлагают неизвестные ранее преимущества. Самые маленькие и легкие дроны также могут успешно работать в складских помещениях. В этих ролях дронами можно управлять автоматически с помощью специализированного программного обеспечения, и прямое участие человека больше не требуется. Таким образом, каждое устройство получит максимально эффективное распределение своих задач и при этом будет иметь контроль над выполнением задач и предотвращением столкновений с другими дронами и объектами.
Дроны уже используются и для внутреннего транспорта запасных частей, при этом различные предметы доставляются на конвейерную ленту. Таким образом, дроны предлагают нестандартные и очень экономичные решения для упрощения оперативных производственных процессов. Сектор логистики участвует в развитии этой технической инновации и возлагает еще большие надежды на будущее дронов. В том числе и в нашей стране есть компании, которые встали на путь этого перспективного будущего.
Взлетно-посадочные полосы для дронов
В рамках подготовки к появлению автономных самолетов логистические компании добавляют взлетно-посадочные полосы для дронов как часть своей инфраструктуры. Такой пример – груз-партнер. «При расширении нашей складской базы в Словении, помимо самого современного складского оборудования, мы также предусматриваем строительство взлетно-посадочной полосы для дронов, а в планах беспилотные машины для осуществления доставки конечному потребителю», — прокомментировали менеджер карго-партнера в Болгарии Димчо Димчев. «Мы рассматриваем потенциальные преимущества дронов в цепочке поставок, чтобы сократить время доставки».
На складах дроны могут легче отслеживать и инвентаризировать запасы, чем люди. Во время полета дрон делает 30 фотографий в секунду и может каталогизировать все товары на полках, а также обновлять запасы в программном обеспечении склада.
Безусловно, те, кто первыми воспользуются преимуществами дронов, получат значительное конкурентное преимущество. Это стоит спешки.
FedEx необходимо выполнить план по сокращению расходов
Аналитики с Уолл-Стрит заявили в пятницу, что новый генеральный директор FedEx Corp (FDX.N) должен показать, что он может наверстать упущенное в расходах без дальнейшего ухудшения качества обслуживания, после того как глобальная логистическая компания по доставке изложила планы сокращения расходов до 2,7 млрд долларов в 2023 финансовом году.
План FedEx, объявленный в четверг, усиливает давление на генерального директора Раджа Субраманиама, и заставляет его устранить внутренние ошибки, а также приспособиться к ухудшающейся глобальной рецессии в экономике, которая снизила прибыль компании в первом финансовом квартале.
Некоторые аналитики заявили, что они больше не доверяют генеральному директору, сменившему основателя FedEx Фреда Смита в июне.
Индустрия доставки борется с перспективой снижения прибыли из-за того, что пузырь доставки, вызванный пандемией, сдувается. Но у FedEx есть свои проблемы. Его структура с раздельно управляемыми подразделениями Express, Ground и Freight создает избыточные затраты, которые трудно устранить.
Кроме того, FedEx в большей степени, чем конкуренты, такие как United Parcel Service (UPS.N) и Deutsche Post DHL Group (DPWGn.DE), подвержена снижению спроса на воздушные перевозки из Азии.
Интеграция ее многомиллиардного приобретения TNT Express в Европе оказалась настолько сложной, что один аналитик назвал ее «настоящей катастрофой». И Субраманиам поднял температуру в связи с кипящими беспорядками в сети подрядчиков FedEx по наземной доставке в США, назвав это «скорее проблемой восприятия, чем реальностью».
На прошлой неделе FedEx отозвала финансовый прогноз, опубликованный всего тремя месяцами ранее, что вызвало разочарование среди инвесторов, которые сделали ставку на разворот.
Аналитик Barclays Брэндон Огленски прямо резюмировал раздражение инвесторов и аналитиков во время телефонного разговора с руководством в четверг.
«Эффективность ваших активов буквально вдвое меньше, чем у вашего ближайшего конкурента, который, если можно так сказать, состоит в профсоюзах», — сказал он, имея в виду UPS.
План действий и комментарии FedEx мало помогли подавить недовольство. Акции компании упали на 3,9% до более чем двухлетнего минимума в $148,50 на утренних торгах в пятницу. Они потеряли 40% с начала года по состоянию на закрытие четверга, по сравнению с падением акций UPS на 22%.
«Мы по-прежнему скептически относимся к масштабам и темпам сокращений (FedEx) на фоне снижения спроса в сочетании с проблемами обслуживания European Express… а также продолжающимися спорами с подрядчиками FedEx Ground», — заявил аналитик BofA Global Research Кен Хекстер.
Предупреждение FedEx вызвало обвал рынка
Акции FedEx Corp пережили свой худший день за всю историю и закрылись по самой низкой цене с первых месяцев пандемии, после того как тяжеловес по доставке отказался от своего прогноза, подкрепив опасения по поводу замедления глобального спроса и усилив давление на своего нового генерального директора с целью быстрого восстановления.
Предварительные результаты компании за первый финансовый квартал привели к тому, что акции упали более чем на 24% до сессионного минимума в 155 долларов, самого низкого уровня с июля 2020 года, при этом рыночная капитализация компании сократилась примерно на 12,5 миллиардов долларов.
Падение акций в пятницу превысило предыдущее самое резкое однодневное процентное падение на 16,4% в Черный понедельник 1987 года.
Мрачный прогноз FedEx на 2023 финансовый год появился на фоне беспокойства инвесторов о том, что быстрое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США для сдерживания растущей инфляции угрожает спровоцировать рецессию в экономике.
«Мы подозреваем, что встречные ветры из-за истощенной инфляцией экономики США, экономики Европы с ограниченными ресурсами и эффектов второго порядка из-за блокировок в Китае оказались слишком сильными, чтобы их можно было преодолеть», — сказала аналитик Cowen Хелан Беккер.
Американская компания присоединяется к глобальным логистическим компаниям, таким как гонконгская Cathay Pacific Airways (0293.HK) и французская транспортная компания CMA CGM (CMACG.UL), сигнализируя о том, что потребители экономят на предметах первой необходимости, таких как бензин и еда, в преддверии праздничного сезона. растущие цены препятствуют случайным покупкам. читать далее
Акции конкурирующей United Parcel Service (UPS.N) упали на 4,5%, XPO Logistics (XPO.N) — на 4,7%, а акции гиганта электронной коммерции Amazon.com (AMZN.O) — на 2,1%. Индекс Dow Jones Transport (.DJT) упал почти на 5%, в то время как более широкий индекс S&P 500 (.SPX) упал примерно на 0,69%.
Бумаги немецкой почты Deutsche Post (DPWGn.DE) подешевели на 6,6%, лондонской Royal Mail (RMG.L) — на 8,1%, а копенгагенской DSV (DSV.CO) — на 6,2% после этих новостей.
Работа ограничена
Аналитики также возложили ответственность за проблемы и ошибки, допущенные компанией за последние несколько лет, в бедах, усилив давление на генерального директора Раджа Субраманиама, который был назначен на эту должность в марте, чтобы он сделал больше, чтобы вернуть доверие инвесторов.
«Мы отметили высокий уровень скептицизма инвесторов в отношении способности руководства достичь своих долгосрочных целей. При таком снижении доходов этот скептицизм кажется все более оправданным», — говорят аналитики Credit Suisse.
Результаты поднимают «неудобные вопросы относительно того, может ли организация быть просто слишком сложной и громоздкой, чтобы быть способной достичь удовлетворительных финансовых результатов в долгосрочной перспективе», — добавили они.
FedEx также столкнулась с требованиями активных инвесторов после того, как жесткая конкуренция и замедление роста объема посылок снизили ее прибыльность.
Компания из Мемфиса также имеет дело с волнениями подрядчиков после того, как она неправильно оценила объем праздничного сезона в прошлом году. Один из ее крупнейших подрядчиков, бизнесмен из Теннесси, в прошлом месяце потребовал от FedEx увеличить компенсацию. Позже FedEx разорвала отношения и подала на него в суд.
FedEx в пятницу отказалась комментировать предварительные результаты помимо пресс-релиза.
Субраманиам предупредил в эфире CNBC в четверг, что, по его мнению, надвигается глобальный спад.
В ответ на вопрос о том, «вступает ли экономика во всемирную рецессию», Субраманиам сказал: «Я так думаю. Но вы знаете, эти цифры не предвещают ничего хорошего».
FedEx ошибается в крестовом походе подрядчика, поскольку пандемический бум доставки угасает
Курьерская компания FedEx Corp (FDX.N) сталкивается с угрозой из необычного источника — одного из ее крупнейших подрядчиков по доставке.
Бизнесмен из Теннесси Спенсер Паттон усилил давление на FedEx с целью увеличить компенсацию подрядчикам после того, как действия компании еще больше усложнили им получение прибыли в условиях инфляционной экономики.
Паттон является одним из крупнейших подрядчиков FedEx Ground, самого быстрорастущего бизнеса компании, который опирается на 6000 «независимых поставщиков услуг», ежедневно доставляющих миллионы посылок в дома и на предприятия. 36-летний мужчина превратился из одного из крупнейших сторонников FedEx в одного из ее главных противников.
«Я здесь не для того, чтобы разбрасываться бомбами и позорить FedEx Ground и генерального директора», — сказал Паттон на конференции подрядчиков, которую он провел в Лас-Вегасе в прошлые выходные. Он предлагает FedEx и подрядчикам сотрудничать для поиска решений.
Паттон также формирует торговую группу для защиты интересов всех партнеров по доставке, включая тех, кто работает с Amazon.com Inc (AMZN.O). Базирующаяся в Мемфисе компания FedEx традиционно настроена против профсоюзов, но если усилия Паттона наберут обороты, они могут сократить прибыль компании и подорвать бизнес в преддверии решающего праздничного сезона доставки.
Крестовый поход Паттона начинается, когда новый генеральный директор FedEx Радж Субраманиам сталкивается с призывами увеличить прибыль Ground. Анализ финансовых показателей этого подразделения, показал, что сокращение расходов на транспортировку посылок и доставку совпало с улучшением операционной прибыли.
Ранее этим летом FedEx ударила Паттона, который разбогател на FedEx Ground, эксплуатируя 275 полуприцепов и транспортных средств для доставки, продавая маршруты другим предпринимателям и предлагая консультационные услуги. В пятницу компания подала на него в суд в федеральном суде Теннесси, прося судью запретить ему «принижать» ее бизнес «серией ложных и вводящих в заблуждение заявлений».
«По мере того, как маятник качается назад» от роста пандемии, «FedEx Ground по-прежнему привержена работе с каждым из вас, чтобы найти решения», — сказал руководитель подразделения Джон Смит во внутреннем сообщении подрядчикам.
Нет права на ошибку
По словам аналитиков, FedEx Ground использует подрядчиков для сокращения фиксированных затрат, предотвращения объединения в профсоюзы и сохранения рычагов влияния на переговорах. Эти подрядчики несут основную тяжесть экономических спадов, потому что они берут на себя расходы на рабочую силу и транспортные средства.
Паттон сказал, что до 35% независимых поставщиков услуг (ISP) FedEx Ground находятся под угрозой финансового краха. Его собственный бизнес, который управляет 225 маршрутами в 10 штатах, работает с маржой от -5% до -10%. Он призвал FedEx прекратить убыточные воскресные доставки и увеличить долю подрядчиков в топливных и праздничных надбавках на посылки.
Тринадцать подрядчиков на конференции Паттона заявили, что они теряют деньги на операциях, или что серьезная неудача, такая как перегоревший двигатель, подтолкнет их к убыткам.
Большинство из них проследили текущий финансовый кризис до Рождества 2021 года. Подрядчики застряли с большими счетами из-за неточного прогноза объемов праздничного сезона от FedEx.
Затем они упустили целевые показатели бонусов, основанные на слишком оптимистичных прогнозах компании. Это оставило их без защиты от резких скачков цен на топливо и потерь от воскресных поставок, которые FedEx продавала Walmart Inc (WMT.N) и другим розничным торговцам, которые конкурируют с лидером электронной коммерции Amazon.com.
«Сейчас нет права на ошибку», — сказал Джон Понтефракт, подрядчик из Орегона.
Недовольство подрядчиков
Беспокойство подрядчиков переросло в гнев в июне, когда руководители FedEx заявили инвесторам, что они использовали доходы от топливных сборов для увеличения операционной маржи Ground.
Компания не уступила по разделению топливной надбавки, сообщила Reuters Бри Карер, директор по работе с клиентами FedEx. По ее словам, это сократило воскресные требования для 25% подрядчиков, но по-прежнему привержено обслуживанию.
В прошлую субботу Паттон сказал примерно 3000 участникам своей конференции в Лас-Вегасе, что он все еще тратит деньги на FedEx Purple, даже несмотря на то, что его бизнес теряет деньги. Но затем он пригрозил прекратить «выручать» FedEx Ground, помогая завершить работу другим подрядчикам, испытывающим трудности.
Карере из FedEx сообщил агентству Рейтер, что меняющийся рынок уменьшил потребность в этой работе и что компания может справиться с праздничным сезоном без дополнительной помощи Паттона.
FedEx «хорошо платит» за эту работу, и другие будут жаждать ее выполнить, сказал Дин Мациуба, консультант и бывший руководитель FedEx.
‘Стейк 9,99 $’
Паттон сказал, что закроет свой бизнес в Черную пятницу, которая знаменует собой начало праздничного пикового сезона поставок, если не будет решен вопрос.
Карере сказал, что FedEx провела стресс-тестирование пикового прогноза на этот год и уверена, что лучше подготовлена. По ее словам, к концу рабочего дня в пятницу компания опубликует детали компенсации за отпуск.
Конечно, у Паттона есть свои критики, в том числе калифорнийский подрядчик FedEx Ground Сатгур «Сингх» Атвал.
По его словам, подрядчики заработали «столько денег в 2020 году». «Кто-нибудь из нас сделал шаг вперед и сказал:« Вы платите нам слишком много »?»
Еще слишком рано говорить, является ли Паттон новатором или скрипучим колесом, но он успешно транслировал опасения подрядчиков, что они и FedEx пострадают от шквала сбоев ISP.
До пандемии аналитики предсказывали, что FedEx Ground и Amazon, основанные подрядчиками, вытеснят объединенного профсоюзом конкурента United Parcel Service Inc (UPS.N) с поста лидера отрасли.
Если противостояние между двумя сторонами продолжится, UPS выиграет, сказал Сатиш Джиндел, который помог создать компанию, которая стала FedEx Ground.
Джиндел, теперь консультант, не поддерживает субсидирование неэффективных операторов, но сказал, что нынешний стресс поставщиков услуг доставки в значительной степени связан с тем, что FedEx торопится с изменениями, такими как круглогодичная доставка по воскресеньям без участия подрядчика.
По его словам, реальным сравнением было бы то, что McDonald’s говорит франчайзи, управляющим его ресторанами, продавать стейк за 15,99 доллара за 9,99 доллара.
«Это то, что произошло, и это нужно изменить», — сказал Джиндель.
UPS покупает итальянскую Bomi Group, чтобы расширить возможности логистики в сфере здравоохранения
United Parcel Service Inc заявила в понедельник, что купит итальянскую логистическую компанию Bomi Group за нераскрытую сумму, чтобы расширить свои возможности по доставке лекарств, требующих хранения в холодильнике.
Логистика в сфере здравоохранения является одной из областей, на которых сосредоточилась компания по доставке после того, как она расширила логистику цепочки поставок с регулируемой температурой для поддержки развертывания вакцин против COVID-19 во всем мире.
UPS сосредоточилась на высокомаржинальных предприятиях, чтобы компенсировать снижение объемов, поскольку бум электронной коммерции, вызванный пандемией, смягчается после ослабления мер, связанных с COVID.
Европа является крупнейшим регионом за пределами США, где работает UPS, и, согласно документам, в прошлом году на ее долю приходилось почти половина доходов компании от сегмента международных пакетов.
Крупнейшая в мире компания по доставке посылок планирует добавить более 350 объектов с регулируемой температурой или складов, используемых для хранения чувствительных к температуре фармацевтических продуктов в 14 странах после завершения сделки.
Сделка позволит сократить время доставки и повысить гибкость производства при поставке фармацевтических и биологических препаратов нового поколения, говорится в заявлении UPS.
Компания Bomi Group, основанная в 1985 году, помогает поставщикам медицинских услуг в вопросах складирования и логистики цепочки поставок с регулируемой температурой для чувствительных фармацевтических продуктов в Европе и Южной Америке.
UPS из Атланты не раскрыла финансовые детали сделки, но Wall Street Journal, впервые сообщивший об этом в воскресенье, сообщил, что сумма сделки составила несколько сотен миллионов долларов.
JPMorgan выступал в качестве единственного советника UPS.
Главный исполнительный директор Bomi Марко Руини продолжит возглавлять итальянскую фирму после сделки, сообщила UPS, добавив, что сотрудники Bomi останутся в объединенной организации.
UPS ограничивает поставки Amazon, стремясь получить большую прибыль
United Parcel Service (UPS.N) во вторник заявила, что не будет увеличивать количество посылок и качество транспортной логистики, которые она доставляет для Amazon.com, своего крупнейшего клиента, поскольку она фокусируется на отправлениях с наибольшей финансовой отдачей.
Крупнейшая в мире компания по доставке посылок увеличила прибыль за счет повышения цен на отправления электронной коммерции, которые резко выросли после распространения инфекции COVID-19 по всему миру.
UPS сообщила о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли во вторник, но в полдень акции упали на 3,3% до $181,66, поскольку некоторые инвесторы опасались, что снижение спроса на доставку электронной коммерции может сорвать рост цен в будущем.
Базирующаяся в Атланте компания UPS (UPS.N) заявила, что во втором квартале объем ее основного внутреннего подразделения упал на 4%. По словам главного исполнительного директора Кэрол Томе, это отчасти было связано с решением компании обеспечить соблюдение своего соглашения о максимальном объеме пакетов с Amazon.
«Мы по контракту договорились о том, что имеет смысл для нас, а что для них. Это означает, что объем и доход для Amazon снижаются», — сказал Томе, который прогнозирует, что Amazon (AMZN.O) будет составлять меньше, более 11% от общей выручки UPS к концу года.
В 2013 году Amazon завалил UPS неожиданными рождественскими посылками, что привело к череде задержек, возмутивших клиентов. Вскоре после этого Amazon запустила собственный бизнес по доставке.
Хотя эта услуга быстро развивается и в конечном итоге может составить конкуренцию UPS, Amazon по-прежнему зависит от UPS в доставке миллионов посылок на дом.
Между тем, UPS спешит возродить межкорпоративные перевозки, которые были ее хлебом насущным до пандемии. Прогресс на этом фронте был медленным, потому что корпорации сократили расходы, а рабочие не хотят массово возвращаться в офисные здания.
Во вторник UPS сообщила о скорректированной прибыли за второй квартал в размере 3,29 доллара на акцию при выручке в 24,76 миллиарда долларов. Объем продаж в масштабах компании упал на 4,8% до 23,07 млн пакетов в день, но выручка за пакет подскочила на 11,9% благодаря повышению цен и топливным сборам.
Спрос на электронную коммерцию начал снижаться с отменой мер профилактики COVID. Когда потребители избавились от масок, они стали тратить больше денег на покупки в магазинах, путешествия, рестораны и другие развлечения.
В то же время растущие расходы на аренду, топливо и продукты питания начали сокращать их располагаемый доход.
«Объемы снижаются, поскольку происходит переход от товаров к услугам, поэтому инвесторы обеспокоены тем, что цены (UPS) снизятся», — сказала аналитик Cowen Хелан Беккер.
Walmart взимает с некоторых поставщиков новые сборы за топливо и самовывоз
Walmart Inc (WMT.N) в следующем месяце будет взимать с некоторых своих поставщиков новые сборы за доставку товаров на свои склады и в магазины в ответ на рост расходов на топливо и транспортную логистику, говорится в служебной записке.
Компания будет взимать «плату за самовывоз», рассчитываемую в процентах от стоимости полученных товаров, и топливный сбор, основанный на стоимости топлива для перевозки товаров, говорится в служебной записке главного директора по мерчандайзингу Walmart и главного операционного директора Walmart U.S.
Этот шаг был сделан более чем через месяц после того, как Walmart, крупнейший в стране ритейлер, сократил свой годовой прогноз прибыли, обвинив в этом рост стоимости рабочей силы и топлива. В частности, затраты на топливо оказались более чем на 160 миллионов долларов выше, чем предполагалось.
The Wall Street Journal впервые сообщила о деталях меморандума, который был адресован «ценным поставщикам сбора» Walmart.
«Эта программа является результатом адаптации Walmart к значительным преобразованиям и увеличению затрат, наблюдаемым в транспортной отрасли за последние несколько лет», — говорится в служебной записке, разосланной в пятницу.
«Изложенные изменения… позволяют нам нести ответственность за затраты с нашими поставщиками Collect, помогая нам выполнять наши ежедневные обязательства по низкой цене для наших клиентов», — говорится в сообщении.
В июне магазин Walmart в США. Генеральный директор Джон Фернер сказал, что компании необходимо переложить расходы на более высокое топливо или доставку на «справедливую цену и защитить прибыль, где это уместно».
Он также добавил, что некоторые поставщики положительно отреагировали на усилия ритейлера.
«Программа Collect позволяет Walmart и участвующим поставщикам адаптироваться к динамике текущей экономической ситуации», — сказал представитель Walmart, подтверждая детали меморандума.