Производитель электромобилей (EV), поддерживаемый Amazon, Rivian продал акции в рамках своего первоначального публичного размещения (IPO) по цене 78 долларов за акцию, что выше целевого диапазона, чтобы привлечь более 11,93 миллиарда долларов, сообщила компания во вторник.
По данным Dealogic, флотация входит в число 10 крупнейших IPO всех времен в Соединенных Штатах.
Компания Rivian оценила масштабное IPO в 153 миллиона акций по цене 78 долларов за акцию, говорится в сообщении компании. В пятницу Rivian повысила свой ценовой диапазон до 72-74 долларов за акцию по сравнению с предыдущим диапазоном от 57 до 62 долларов.
Гигантское IPO последовало за весьма успешным роуд-шоу инвесторов на прошлой неделе, когда крупнейшие институциональные инвесторы Уолл-стрит сделали ставку на то, что Ривиан станет следующим крупным игроком в секторе, в котором доминирует Tesla (TSLA.O).
Рынок EV переживает всплеск спроса во всем мире, поскольку потребители становятся все более экологически сознательными и делают ставку на экологически чистые транспортные средства. В последнем квартале Tesla выпустила рекордное количество автомобилей и строит заводы по всему миру.
Основанная в 2009 году, компания Rivian вкладывает значительные средства в наращивание производства. Компания удваивает производство своего высококлассного полностью электрического пикапа R1T, который был запущен в сентябре.
По состоянию на 31 октября у производителя EV было около 55 400 предварительных заказов R1T и R1S в Соединенных Штатах и Канаде, согласно недавней нормативной документации.
В Rivian сообщили, что начали поставки R1T и зафиксировали выручку за три месяца, закончившихся в сентябре. 30. Однако чистый убыток за этот период, по оценкам, увеличится из-за более высоких производственных затрат.
Amazon (AMZN.O), которая недавно сообщила, что владеет примерно 20 % акций Rivian, заказала 100 000 электрических фургонов Rivian в рамках более широких усилий компании электронной коммерции по сокращению выбросов углекислого газа.
Rivian опубликует свои акции на Nasdaq под символом «RIVN» в среду.
Ведущими андеррайтерами предложения являются Morgan Stanley (MS.N), Goldman Sachs (GS.N) и J.P. Morgan (JPM.N).