Rivian Automotive Inc, которая поддерживается Amazon.com Inc (AMZN.O) планирует оценить свой дебют в США в размере более 53 миллиардов долларов, что делает производителя электромобилей потенциально почти таким же ценным, как конкурент Motor (7267.T).

Стартап планирует привлечь до 8,4 миллиарда долларов, что станет третьим по величине первичным публичным размещением акций (IPO) за счет средств, привлеченных за последнее десятилетие в Соединенных Штатах.

По данным Dealogic, только три другие компании привлекли более 8 миллиардов долларов, став публичными с 2011 года.

Alibaba (9988.HK) привлекла рекордные 25 миллиардов долларов в 2014 году, Meta Platforms Inc (FB.O) заработал 16 миллиардов долларов в 2012 году, в то время как Uber (UBER.N) заработал 8,1 миллиарда долларов в 2019 году.

С прошлого года компании в области EV стали одними из самых популярных инвестиций, особенно среди инвесторов SPAC, которые ищут на рыночных горизонтах следующую компанию Tesla Inc (TSLA.O).

В то время как Ривиан еще не продал сколько-нибудь значительный объем своих электрических фургонов или грузовиков, он, вероятно, может быть оценен выше, чем Ferrari (RACE.MI), хотя и меньше, чем Honda, General Motors (GM.N) или его сторонник Ford Motor Co (F.N).

Основанная в 2009 году как Mainstream Motors Р. Дж. Скаринджем, компания в 2011 году сменила название на Rivian, которое происходит от «Индийской реки» во Флориде, места, где Скариндж часто катался на лодке в юности.

Стартап инвестировал значительные средства в наращивание производства, в том числе для своего высококлассного полностью электрического пикапа R1T, который был запущен в сентябре, опередив конкурентов, таких как Tesla, General Motors и Ford.

Компания Rivian, которая раскрыла убытки в размере почти 1 миллиарда долларов за первую половину этого года, по состоянию на сентябрь имела около 48 390 предварительных заказов на свои пикапы и внедорожники R1S в Соединенных Штатах и Канаде.

В настоящее время компания реализует стратегию из двух направлений: создание электрических фургонов для доставки для Amazon и разработка бренда электрических пикапов и внедорожников, ориентированного на состоятельных людей.

Amazon, которая раскрыла владение 20 % акций Rivian в конце октября, заказала 100 000 своих электромобилей в рамках усилий гиганта электронной коммерции по сокращению выбросов углекислого газа.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Ford владеет более чем 5 % акций в стартапе EV.

Жесткая конкуренция

Однако Rivian, которая конфиденциально подала документы на IPO в августе, столкнется с жесткой конкуренцией со стороны автопроизводителей как на потребительском, так и на коммерческом рынках фургонов.

На прошлой неделе Ford заявил, что у него более 160 000 заказов на свой электрический пикап F-150 Lightning и что электрическая версия его коммерческого фургона Transit «полностью распродана».

General Motors наращивает производство электромобилей, внедорожников и пикапов.

Rivian заявил, что продаст 135 миллионов акций по цене от 57 до 62 долларов каждая. В сентябре агентство Reuters сообщило, что оно может запросить оценку почти в 80 миллиардов долларов и привлечь до 8 миллиардов долларов в свой американский листинг. подробнее

Ведущими андеррайтерами являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Rivian будет котироваться на бирже Nasdaq под символом «RIVN».