Toyota пересматривает свою стратегию в отношении Индии, делая ставку на то, что развивающиеся рынки научатся любить ее гибриды, если цена будет правильной.
Японский автопроизводитель, известный своим новаторским Prius, изо всех сил пытался продать большое количество своего гибридного седана Camry с момента его дебюта в Индии в 2013 году, отчасти из-за рекордной цены, более чем в восемь раз превышающей годовой доход семьи среднего класса.
На этот раз Toyota полна решимости сделать это по-другому с более дешевыми гибридами, заявили четыре руководителя компании и отрасли, а также поставщики, которые предоставили ранее не сообщавшиеся подробности о стратегии автопроизводителя в области поиска поставщиков, производства и ценообразования.
Центральное место в стратегии занимает стремление снизить стоимость полностью гибридных силовых агрегатов за счет их производства в Индии, где заводы автопроизводителя работают намного ниже своих мощностей, и закупать основные материалы внутри страны.
Toyota Motor (7203.T) также использует свое сотрудничество с партнером Suzuki Motor (7269.T), мажоритарным владельцем крупнейшего в Индии автопроизводителя Maruti (MRTI.NS), чтобы извлечь выгоду из своих недорогих инженерных ноу-хау и мягких гибридных технологий. .
«Гибридная ставка — поворотный момент. Это будет лакмусовой бумажкой для будущего и успеха Toyota в Индии», — сказал Reuters один человек, непосредственно знакомый с планами Toyota.
Полный гибрид может длительное время работать на электроэнергии, в то время как технология мягкого гибрида только дополняет двигатель внутреннего сгорания, помогая сократить выбросы. Однако мягкие гибриды имеют меньшие батареи и стоят намного дешевле.
Стратегия Toyota в отношении Индии расходится с глобальными конкурентами Volkswagen (VOWG_p.DE), General Motors (GM.N) и индийской Tata Motors (TAMO.NS), которые спешат выпустить полностью электрические автомобили (EV). столкнуться с критикой со стороны инвесторов за то, что они придерживаются гибридов на ископаемом топливе.
Гибриды, как правило, дешевле, чем электромобили, поскольку они обычно имеют батареи меньшего размера и не зависят от зарядных станций, что является важным фактором на таких рынках, как Индия, где клиенты чувствительны к цене, а инфраструктура зарядки может быть неоднородной.
Toyota отказалась делиться подробностями о снижении затрат, будущих выпусках продуктов, стратегиях ценообразования автомобилей или планах производства полных или мягких гибридных моделей в Индии.
Крупнейший в мире автопроизводитель сообщил, что хочет, чтобы больше новых покупателей в Индии приобрели полные гибриды в качестве первого шага к массовой электрификации, и что он будет продолжать увеличивать местные источники и производство, чтобы быть конкурентоспособными.
Новинки в Индии
Первым новым гибридом Toyota, который появится на дорогах Индии, станет компактный внедорожник Urban Cruiser Hyryder, стоимость которого, по словам двух человек, знакомых с планом, составляет около 25 000 долларов, что составляет менее половины стоимости Camry.
Это противопоставило бы его популярным среднеразмерным внедорожникам с двигателем внутреннего сгорания производства Hyundai Motor (005380.KS) и Kia Motor (000270.KS) в быстрорастущем сегменте, который составляет 18% продаж автомобилей в Индии, четвертом по величине в мире. авто рынок.
Полногибридный Hyryder, однако, будет на 31% более экономичным, чем дизельные модели Hyundai и Kia, предлагая экономию 28 км на литр (65 миль на галлон), что является ключевым показателем для индийских покупателей.
По словам инженера Toyota, знакомого с гибридными технологиями, чтобы снизить стоимость Hyryder, который будет продаваться Toyota и Suzuki, будет использоваться гибридная система, изначально разработанная для малолитражных автомобилей или на один размер меньше.
Комбинируя гибридную систему с недорогим шасси и некоторыми деталями верхней части кузова от Suzuki, конечным результатом является внедорожник наравне с седаном Prius или немного дешевле, чем седан Prius, стоимость которого в США начинается от 25 000 долларов.
«Сложность высокой стоимости гибридов трудно преодолеть, но это хорошее начало», — сказал источник в Toyota, не участвовавший в разработке Hyryder.
Экономия также была получена благодаря работе с Suzuki над проектированием и разработкой внедорожника, а также благодаря использованию масштабов и возможностей ценообразования с поставщиками Maruti, которая произвела восемь из 10 самых продаваемых моделей в Индии в 2021 году.
Тем не менее, существует разница в цене в 3400 долларов между полным гибридом Toyota и сопоставимым бензиновым автомобилем в Индии, сказал другой источник, что выше, чем типичная разница в 2000 долларов для Toyota в большинстве стран.
Чтобы увеличить продажи на чувствительном к цене рынке Индии, Toyota также будет продавать Hyryder с мягкой гибридной трансмиссией, поставляемой Suzuki, что является значительным отклонением от Toyota, которая долгое время выступала за полные гибриды.
Сдвиг является признанием того, что Toyota не смогла снизить стоимость полных гибридов до такой степени, что они всегда могут конкурировать по цене на таких рынках, как Индия, говорят люди, знакомые с планами Toyota.
Это также показывает, как Toyota меняет свою стратегию для разных рынков в зависимости от того, чего хотят покупатели и готовы платить.
«По мере того, как мы снижаем цены… мы надеемся увеличить наше количество, а также нашу долю на рынке»,
Об этом агентству Reuters сообщил Викрам Кирлоскар, вице-председатель Toyota Kirloskar Motor, индийского подразделения японской компании.
По словам двух источников, следующим гибридом Toyota для Индии станет многоцелевой автомобиль, который ожидается в конце этого года или в начале 2023 года.
Здание в Бидади
Еще одним фактором, влияющим на цену Hyryder, является налогообложение. Индия взимает налоги в размере 43% с гибридов — наравне с бензиновыми или дизельными внедорожниками и намного выше, чем налог в размере 5% на электромобили.
По словам источников, Toyota лоббирует снижение налогов. Компания заявила, что хочет, чтобы Нью-Дели оказал поддержку, включая налогообложение, всем зеленым технологиям, которые помогают Индии достичь своей цели по сокращению выбросов ископаемого топлива и углерода.
До сих пор правительство не проявляло интереса к расширению своей фискальной поддержки за пределы электромобилей.
Создание гибридных силовых агрегатов в Индии согласуется с стремлением Toyota к развитию местного производства, особенно в то время, когда крупные автомобильные компании, такие как Ford Motor (F.N), покинули страну. читать далее
Это также связано с тем, что Индия ужесточает целевые показатели эффективности использования топлива и выбросов для автопроизводителей. Продажа гибридов поможет Toyota выполнить свои нормативные требования, поскольку заработанные кредиты пойдут на компенсацию производства автомобилей, работающих на ископаемом топливе.
На заводе Toyota Kirloskar Auto Parts в Бидади, промышленном городке недалеко от Бангалора на юге Индии, новая индийская стратегия японского автопроизводителя уже реализуется.
Совместное предприятие Toyota, ее дочерней компании Aisin Seiki Co (7259.T) и индийской компании Kirloskar Systems, производит электронные приводы для гибридной системы Toyota.
E-Drive обеспечивает плавное переключение между двигателем и электродвигателем, а перенос производства одного из четырех ключевых компонентов гибридной системы в Индию является важным шагом.
Toyota рассматривает завод в Бидади как отправную точку для создания местной цепочки поставок электромобилей, которые она в конечном итоге поставит в Индию.
«Теперь у нас есть основная технология, будь то электромобиль или гибрид», — сказал Кирлоскар.
«Это огромная ставка»
Завод может производить 135 000 электроприводов в год на одной сборочной линии и может увеличить этот показатель до более чем 400 000, добавив еще два.
По словам двух источников, около 55% сырья для электроприводов в стоимостном выражении поступает из Индии. Здесь также производится капитальное оборудование, такое как инструменты и штампы, хотя редкоземельные магниты для двигателей и некоторые другие компоненты импортируются.
По словам одного из источников, экономия на изготовленных в Индии электронных приводах, как ожидается, будет выражаться «двузначными числами» в процентном отношении по сравнению с импортными системами.
Toyota также будет экспортировать их обратно в Японию для производства гибридных автомобилей, а также в страны Юго-Восточной Азии.
«Индия является одной из баз с самыми низкими затратами на эти детали. Мы конкурентоспособны в этом отношении», — сказал Кирлоскар, добавив, что он ожидает, что от 40% до 50% будет экспортироваться, хотя это может измениться в зависимости от местного спроса.
Из трех других основных гибридных компонентов Toyota уже производит двигатели в Индии, но литий-ионные батареи емкостью 1,8 киловатт-часа (кВтч) и блоки управления мощностью пока будут импортироваться.
Toyota производит Hyryder на своем малоиспользуемом и модернизированном заводе в Бидади, годовая мощность которого составляет 200 000 автомобилей.
Более 50% предварительных заказов Hyryder приходится на полный гибрид, хотя люди, осведомленные о производственных планах Toyota, говорят, что это может составить от 30% до 40%, поскольку более дешевый мягкий гибрид становится все более популярным в Индии, где большинство автомобилей продается по цене ниже 15 000 долларов.
«Как только цифры вырастут, стоимость достигнет уровня, когда гибриды станут мейнстримом. Это заложит основу для возможного перехода на полностью электрические автомобили или автомобили на топливных элементах», — сказал один человек, знакомый с планами Toyota.
«Это огромная ставка, но мы знаем, что будущее за электрификацией».