Год назад Tesla отвергла альтернативный путь замены аккумуляторов электромобилей, назвав его «проблемным и неподходящим для широкого использования». Похоже, Пекин не согласен с такой позицией.

Фактически, Китай активно продвигает сменные батареи для электромобилей (EV) в качестве дополнения к обычной зарядке транспортных средств, а правительство поддерживает несколько компаний, продвигающих эту технологию.

Четыре компании — автопроизводители Nio и Geely, разработчик аккумуляторных батарей Aulton и государственный производитель нефти Sinopec (600028.SS) — заявляют, что к 2025 году планируют установить в общей сложности 24 000 заправочных станций по всей стране, по сравнению с примерно 1400 сегодня.

Замена аккумуляторов позволяет водителям быстро заменить разряженные аккумуляторы полностью заряженными, вместо того, чтобы подключать автомобиль к зарядной станции. Обмен может помочь смягчить растущую нагрузку на электросети, поскольку миллионы водителей заряжаются энергией, но специалисты предупреждают, что он может значительно возрасти только в том случае, если аккумуляторы станут стандартизированными в масштабах всей отрасли.

Однако, если Китаю удастся добиться успеха в крупномасштабном обмене, этот сдвиг может подорвать бизнес-модели таких мировых брендов, как Tesla, Volkswagen и General Motors, чьи электромобили разработаны и питаются от их собственных аккумуляторов, а в случае с Tesla , собственная зарядная сеть.

Даже незначительные перемены судьбы в стране могут иметь серьезные последствия для этих автопроизводителей, чье будущее зависит от достижения успеха на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Планы Китая по обмену автомобилей, о которых было объявлено по частям в последние недели и месяцы, но которые не получили широкой известности за пределами отечественного автомобильного сектора, являются частью более широкого плана Пекина сделать к 2025 году 25% продаж автомобилей полностью электрическими, или более 6 миллионов легковых автомобилей на основе текущих прогнозы. Оценки относительно того, сколько из них будут иметь сменные батареи, сильно различаются.

Министерство промышленности и информации (MIIT), основной сторонник замены батарей, не сразу ответило на запрос о дополнительных комментариях о стратегии замены батарей в Китае.

Кроме того, крупные китайские игроки также ищут зарубежные рынки.

Компания CATL (Contemporary Amperex Technology Company Ltd) (300750.SZ) из Нинде, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, сообщила агентству Reuters, что разрабатывает услуги обмена не только для Китая, но и «для удовлетворения спроса на мировых рынках».

«Мы накапливаем опыт работы на китайском рынке и в то же время тесно общаемся с зарубежными партнерами. Скоро вы получите более конкретную информацию», — сказали в CATL, которая поставляет около половины китайского рынка и более 30% используемых аккумуляторных элементов. в электромобилях по всему миру.

Nio, один из ведущих китайских производителей электромобилей, планирует к 2025 году предложить клиентам в США услуги по замене аккумуляторов, заявил глава компании в Северной Америке Ганеш Айер. У компании более 800 обменных станций в Китае, и она только что открыла свою первую в Европе.

Никогда не произойдет

Такие планы противоречат взглядам, высказанным глобальным пионером и лидером в области электромобилей Tesla в марте 2021 года, когда он отверг возможность крупномасштабной замены аккумуляторов в Китае. Несколько лет назад компания опробовала своп в США и отказалась от него.

Руководители отрасли разделились во мнениях относительно того, сможет ли натиск Китая преодолеть нежелание европейских и американских автопроизводителей отказываться от своих собственных аккумуляторов и переходить на стандартизированные.

«Вы никогда не сможете заставить автопроизводителей согласиться на сменные аккумуляторы», — сказал Энди Палмер, бывший генеральный директор Aston Martin и в настоящее время глава компании Switch Mobility, производителя электромобилей.

Джон Холланд, коммерческий директор компании Momentum Dynamics по беспроводной зарядке электромобилей в Европе и на Ближнем Востоке, сказал, что конвергенция аккумуляторов поставила автопроизводителей в затруднительное положение.

«Тогда как вы отличаете свой продукт?»

Tesla (TSLA.O), GM (GM.N) и Volkswagen (VOWG_p.DE) заявляют, что пока не рассматривают возможность замены аккумуляторов.

Представитель GM сообщил, что сменные батареи «в настоящее время не являются частью нашей стратегии».

Представитель VW сказал, что компания изначально рассматривала возможность замены аккумуляторов, чтобы избежать времени ожидания на зарядных станциях, но прогресс в области быстрой зарядки и более низкая стоимость не заменяемых аккумуляторов заставили ее сместить акцент на последнее.

«Тем не менее, наши стратеги внимательно следят и оценивают конкурентную среду и все разработки в этой области», — сказал немецкий автопроизводитель.

Представитель Tesla не сразу ответил на запрос о комментариях.

Замена и регулярная зарядка от сети имеют как критиков, так и сторонников на быстро развивающейся арене автомобильных технологий.

Простота замены аккумуляторов в электронных скутерах была продемонстрирована в Азии и Европе, но проблема заключается в адаптации технологии к более крупным и сложным автомобилям, грузовикам и фургонам. См. сопроводительный рассказ: читать дальше

Опасения по поводу длительности замены также исчезли: Nio заявила, что автоматизировала процесс, поэтому он занимает всего 180 секунд.

Тем не менее, более знакомая сторона зарядки от сети имеет огромное преимущество и поддерживается тем фактом, что во всем мире уже построена инфраструктура зарядки на миллиарды долларов.

Автопроизводители также выпускают электромобили с улучшенными батареями, которые могут похвастаться большей дальностью действия и более коротким временем зарядки, что может сделать замену устаревшей.

Самая большая игра в городе

В Китае в прошлом году MIIT опубликовал первые стандарты мировой автомобильной промышленности для замены технологий. Они вступили в силу в ноябре, определяя требования безопасности, методы испытаний и правила проверки электромобилей со сменными батареями.

К 2023 году министерство планирует иметь более 100 000 автомобилей с заменяемыми батареями и более 1000 станций замены в 11 городах; станции в крупных городах будут принимать как легковые, так и коммерческие автомобили, а отдаленные провинциальные города сосредоточатся на большегрузных электрических грузовиках.

Тем не менее, ключевая неопределенность для амбиций Китая заключается в том, будет ли достаточное количество автопроизводителей внедрить стандартизированные батареи, препятствие, которое свело на нет попытки замены батарей в последнее десятилетие, но, если оно будет преодолено, может развить технологию до жизнеспособного масштаба.

Предстоит долгий путь. Даже вариант замены, предлагаемый клиентам Nio, использует собственные батареи компании, что ограничивает обслуживание людей, управляющих автомобилями Nio, оснащенными запатентованными батареями компании.

CATL, которая помогла Nio разработать сменные аккумуляторы, подписала контракт с китайской компанией FAW Motor в качестве первого клиента для своей новой услуги по замене аккумуляторов Evogo и рассчитывает распространить эту услугу на других китайских автопроизводителей.

CATL хочет, чтобы отечественные фирмы приняли ее стандартную конструкцию батареи, чтобы ее станции могли обслуживать модели разных брендов, по словам человека, близкого к компании, который отказался назвать свое имя из-за коммерческой важности, добавив, что ожидается, что больше автомобильных брендов примут ее стандартизированные конструкции. .

По словам Ту Ле, управляющего директора Sino Auto Insights, компания является «крупнейшей игрой в городе» для аккумуляторов для электромобилей.

«Они могут предложить большую площадь для замены станций и низкую стоимость использования этих станций», — сказал он.

Между тем, среди тех китайских компаний, которые строят сети заправочных станций, шанхайская Aulton New Energy Automotive Technology заявила, что работает с автопроизводителями над разработкой стандартизированных аккумуляторов, а с Sinopec — над установкой станций на 30 000 заправочных станций Sinopec в Китае к 2030 году.

Олтон не ответил на запрос о комментариях.

Магия в Америке

Хотя международные автопроизводители могут сопротивляться сменным батареям, они зависят от продаж в Китае для финансирования своего дорогостоящего перехода на электромобили, и, по мнению многих отраслевых экспертов, у них не будет иного выбора, кроме как адаптироваться к местному рынку.

Кроме того, если Пекин в конечном итоге введет обязательное использование сменных аккумуляторов «и начнет говорить: «Хорошо, единственный автомобиль, который вам разрешено производить, — это тот, который соответствует стандарту». Хелвестон, доцент Инженерной школы Университета Джорджа Вашингтона.

Некоторые сторонники свопинга смотрят за пределы Китая.

Замена батарей «слишком удобна, слишком экономична и слишком логична, чтобы это не происходило в масштабах Европы и США», — сказал Леви Тиллеманн, руководитель отдела политики и международного бизнеса стартапа по замене батарей из Сан-Франциско Ample.

«Это своего рода волшебство — представить, что это исключительно китайский феномен», — добавил он.

Ample, один из немногих разработчиков замены батарей за пределами Китая, привлек 275 миллионов долларов от инвесторов, включая энергетические компании Shell, Repsol и Eneos, увеличив свою оценку до 1 миллиарда долларов.

Он запускает пилотные программы с Uber (UBER.N) и стартапом по аренде автомобилей Sally и заявляет, что сотрудничает с несколькими неназванными автопроизводителями.

«При относительно небольшом количестве автомобилей, которые интенсивно используются, мы можем выгодно развернуть и эксплуатировать систему замены аккумуляторов», — сказал Тиллеманн. «Поэтому флоты являются для нас главной целью».