В то время как традиционные автопроизводители готовятся к выпуску электрических фургонов и грузовиков, стартапы больше, чем когда-либо, сосредоточены на поиске конкурентного или технологического преимущества, чтобы остаться на дороге, когда их более крупные конкуренты начнут двигаться вперед.

Вдохновленные надвигающимся запретом на двигатели внутреннего сгорания в Китае и Европе, крупные автопроизводители стремятся как можно быстрее вывести на рынок свои коммерческие электромобили (EV) и убедиться, что их снова не догонит еще одна Tesla (TSLA.O).

Чтобы выжить в мире, где такие компании, как General Motors (GM.N), Ford (FN), Renault (RENA.PA) или Stellantis (STLA.MI), могут производить сотни тысяч фургонов в год, превосходное программное обеспечение или технология могут имеют значение для новичков.

«Все стартапы что-то привносят на вечеринку», — говорит Жан-Мишель Реноди, старший вице-президент по промышленным и коммерческим перевозкам компании TE Connectivity (TEL.N). «Вопрос в том, в чем ваше уникальное преимущество?»

Для британского стартапа по производству электромобилей Bedeo ответ изменился в прошлом году из-за неожиданного поворота событий.

Когда застройщик China Evergrande Group (3333.HK) столкнулся с долговыми проблемами, его дочерняя компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS) поставила на блокировку стартап Protean Electric по производству колесных электродвигателей, и Bedeo купила его.

До этого Бедео превращал фургоны, такие как Peugeot Boxer и Opel Movano, в электромобили для Stellantis, добавляя электродвигатели, аккумуляторы и операционную систему на заводе в Турции. Он также продавал собственные электрические фургоны таким клиентам, как FedEx (FDX.N) TNT и DHL Deutsche Post.

Теперь Bedeo и Protean планируют разработать новые платформы электромобилей для коммерческих и легковых автомобилей с двигателями в колесах, сообщил генеральный директор Bedeo Осман Бойнер.

Колесные двигатели — автономные электродвигатели, которые могут быть размещены на всех или некоторых колесах электромобиля — не нуждаются в осях и силовых агрегатах, поэтому они освобождают больше места внутри фургонов и грузовиков, а также увеличивают запас хода батареи за счет уменьшения веса автомобиля.

В штаб-квартире Protean в Фарнхеме под Лондоном генеральный директор Эндрю Уайтхед демонстрирует готовый к производству спортивный автомобиль, разработанный в рамках NEVS, с двигателями в колесах, запас хода которого составляет 1000 км (620 миль), что намного больше, чем у электромобилей, доступных сейчас.

«Каждый автомобиль когда-нибудь будет иметь двигатели в колесах, потому что это не проблема», — сказал Бойнер. «У нас уже есть эта технология на дороге, и теперь нам просто нужно ее продать».

Экзотика на рынке

Ставки высоки. Ежегодно по всему миру продается около 9 миллионов фургонов для доставки, и, поскольку глобальные дистрибьюторские и розничные компании испытывают все большее давление, чтобы стать экологичными, заказы на коммерческие электромобили будут поступать быстро и быстро.

Бойнер сказал, что Bedeo ведет переговоры с крупными производителями автомобилей о создании для них коммерческих платформ для электромобилей по контракту, а также со своими собственными инвесторами о том, стоит ли действовать в одиночку, и решение ожидается к концу июня.

«Должны ли мы инвестировать полмиллиарда и конкурировать с производителями или просто поставлять комплектующие?» он сказал. «Эти производители такие большие, они как правительства».

Крупные автопроизводители, такие как GM и Ford (F.N.), представляют собой серьезную проблему для стартапов, поскольку они могут использовать свои крупные заводы, глобальные сети продаж, обслуживания и дистрибуции, а также давние отношения с клиентами.

«Знание того, как организовать цепочку поставок в масштабе, — это огромное, огромное преимущество», — сказал Трэвис Кац, исполнительный директор BrightDrop, коммерческого подразделения GM, которое объявило о крупных заказах от FedEx и Walmart (WMT.N) на свои серийные электромобили. Фургон EV600.

Ford является ведущим брендом на рынках фургонов в США и Европе, и Сэм Фиорани, вице-президент AutoForecast Solutions по глобальному прогнозированию транспортных средств, сказал, что его фургон Transit является «гориллой на рынке».

«Они готовы угодить любому коммерческому покупателю», — сказал Фиорани. «Это многое нужно преодолеть».

Американский стартап Rivian Automotive (RIVN.O), который производит электрические пикапы, внедорожники и коммерческие фургоны, рекламируется как следующая Tesla, и его оценка подскочила на 53%, превысив 100 миллиардов долларов в день, когда он разместил акции в ноябре.

Rivian получила заказ на 100 000 фургонов от Amazon, но ее акции пострадали после того, как в прошлом месяце онлайн-ритейлер заявил, что объединяется со Stellantis во многих областях, от программного обеспечения до облачных вычислений и электрических фургонов.

Росс Рэйчи, директор Amazon по глобальному автопарку и продуктам, сказал, что компания сотрудничает с такими признанными игроками, как Stellantis и Rivian, потому что «нет универсального подхода, есть место для многих игроков».

Ноу-хау и сеть

Некоторые инвесторы, однако, говорят, что стартапы — более рискованная ставка, потому что они могут потерпеть неудачу.

«Что произойдет, если через пять лет эти стартапы просто исчезнут?» — сказал Скотт Шермерхорн, управляющий директор компании Mariner Wealth Advisors, владеющей акциями GM.

FedEx сгорела в прошлом году, когда стартап по производству электромобилей Chanje, пообещавший ему 1000 фургонов, впоследствии обанкротился.

Компания по доставке посылок заказала у GM BrightDrop тысячи электрических фургонов, потому что у нее есть «ноу-хау, масштаб, легкий доступ к капиталу» и сеть для поддержки больших парков, сказал Ричард Смит, глава американского подразделения FedEx Express. .

Но он сказал, что FedEx остается открытой для стартапов с «инновациями и новыми технологиями».

Эд Сан, управляющий директор и управляющий портфелем компании инвестора Engine No. 1 в Сан-Франциско, сказал, что стартапам может не хватать размера, но они могут выжить, потому что у них часто есть лучшее программное обеспечение, ассортимент, автомобильные технологии или ниша.

«Новые игроки явно собираются получить долю», — сказал Сан, чья фирма владеет акциями GM и Ford.

Для британского стартапа по производству электрических фургонов «Прибытие» недорогие инновации — это путь вперед.

Компания планирует развивать «микрофабрики» и использовать недорогой легкий пластиковый композит для кузовов фургонов. Руководители говорят, что благодаря собственному программному обеспечению для управления автопарком этот фургон лучше дизельного аналога по той же цене.

Шведский стартап Volta Trucks имеет преимущество перед традиционными производителями грузовиков, поскольку его 16-тонный электрический грузовик запущен в производство в этом году. Он имеет низкое центральное сиденье и закругленное лобовое стекло, благодаря чему водители находятся на одном уровне с пешеходами, что повышает безопасность дорожного движения в оживленных городах.

Будущее

Тем временем британский производитель электрических грузовиков Tevva занял свою нишу.

Он покупает «планеры» — раму и кабину грузовика — у известного автопроизводителя, чтобы извлечь выгоду из их сетей. Затем он добавляет свои собственные электродвигатели, аккумуляторные батареи, программное обеспечение и, в некоторых случаях, водородные топливные элементы, эффективно превращая эти модели в двигатели двойного действия на чистом топливе с большим запасом хода.

«Нам не нужно вкладывать сотни миллионов в запчасти, которые уже хорошо зарекомендовали себя у кого-то другого», — сказал Рейтер генеральный директор Ашер Беннетт.

Tevva, которая тестирует грузовики с UPS (UPS.N), в этом году запустит производство двух версий 7,5-тонного (7500 кг) автомобиля на своем заводе в Тилбери, Англия.

Одна из них будет электрической моделью с запасом хода 160 миль, а другая будет иметь резервный водородный топливный элемент, увеличивающий запас хода до 310 миль. Tevva планирует выпустить 12-тонные и 19-тонные модели с водородными ускорителями.

Tevva включила в окончательный список заводы в США и один в континентальной Европе, каждый из которых может производить около 3000 грузовиков в год.

Многие в отрасли грузоперевозок считают, что будущее за водородными элементами, которые выделяют только воду, потому что они легче аккумуляторов, хотя инфраструктура заправки находится в зачаточном состоянии.

Беннет сказал, что сочетание водородной технологии, недорогого производства и облачного программного обеспечения для оптимизации ассортимента транспортных средств «защитит нашу компанию от будущего».

Между тем, американский гигант доставки UPS заявил, что работа с такими стартапами, как Arrival, позволила ему сформировать тип электромобилей, которые присоединятся к его глобальному парку из 130 000 автомобилей.

UPS работала с Прибытием над проектированием шасси, трансмиссии и кузовов фургонов и в настоящее время заказала до 10 000 фургонов.

«Мы увидели в этом решении масштабируемость для поддержки наших глобальных операций, — сказал Люк Уэйк, вице-президент UPS по техническому обслуживанию и проектированию.