Малазийские электронные фирмы, занимающие центральное место в поставках базовых чипов, которые используются мировыми производителями автомобилей, смартфонов и домашних бытовых приборов и устройств, говорят, что именитые клиенты стучатся в их двери, чтобы заключить долгосрочные сделки по системе «бери или плати» — и с радостью заплатят больше, если потребуется.

Производители спешат пополнить запасы чипов, истощенные во время пандемии коронавируса, — не в последнюю очередь автопроизводители, которые ранее отменили заказы, ожидая низкого спроса. Этот дефицит чипов резко сократил их производство и по-прежнему нарушает цепочки поставок, точно так же, как потребительский спрос растет вместе с глобальным ослаблением ограничений COVID в повседневной жизни.

На заводах в Малайзии операторы, такие как фирма по упаковке чипов Unisem (UNSM.KL), говорят, что повышенный спрос заставляет покупателей, которые продают чипы производителям автомобилей и электроники, соглашаться на значительное повышение цен, некоторые даже просят столько собранных чипов, сколько могут произвести заводы — независимо от стоимости.

Но промышленность Малайзии по сборке микросхем, на которую приходится более десятой части мировой торговли на сумму более 20 миллиардов долларов, предупреждает, что дефицит, усугубляемый годами недостаточных инвестиций в производство базовых микросхем, в то время как предпочтение отдавалось полупроводникам высокого класса, продлится не менее двух лет.

Фирмы должны сочетать необходимость наращивания производства с необходимостью избегать заражения COVID-19 на заводах, которые могут привести к полной остановке.

«Нехватка очень реальна», — сказал Джон Чиа, председатель Unisem. «То, что руководители (наших клиентов) напрямую сообщают мне о своих проблемах, показывает, что это серьезный вопрос… теперь они хотят поговорить со мной напрямую».

Чиа отказалась сообщить имена клиентов, запрашивающих как можно больше поставок, которые они могут получить в свои руки. Клиентами Unisem являются поставщики мировых автопроизводителей и электронных фирм, таких как Apple (AAPL.O).

Он сказал, что спрос настолько высок, что его завод в Чэнду в Китае забронирован на весь следующий год, и потребуются месяцы, чтобы устранить отставание по некоторым автомобильным компонентам.

До пандемии мировая индустрия сборки и тестирования микросхем, переданная на аутсорсинг, оценивалась примерно в 23 миллиарда долларов, и, по данным исследовательской фирмы Yole Development, в 2022 году она вырастет до 30 миллиардов долларов.

Тайвань является крупнейшим поставщиком услуг с долей рынка более 50 %, за ним следуют Китай, Соединенные Штаты, а затем Малайзия. Последняя является домом для поставщиков и заводов, обслуживающих производителей микросхем, таких как STMicroelectronics(STM.BN) и Infineon (IFXGn.DE), и автопроизводители, включая Toyota Motor Corp (7203.T), Ford Motor Co (F.N) и General Motors (GM.N).

Вонг Сью Хай, президент Ассоциации полупроводниковой промышленности Малайзии, предупреждает, что дефицит, скорее всего, продлится годами. По словам Вонга, некоторые клиенты заказывают больше, чем им нужно для обеспечения поставок, в то время как долгосрочные контракты на срок от одного до трех лет теперь стали новой отраслевой нормой.

«Для того, чтобы мощность соответствовала спросу, (это займет) по крайней мере два-три года», — сказал Вонг.

Вспышка COVID-19 означает остановку

Такие компании, как Unisem, набирают обороты. Но Unisem, рыночная стоимость которой составляет около 1,6 миллиарда долларов, по-прежнему использует только 80 % своих мощностей, чтобы снизить риск массовых инфекций на своем заводе, которые могут привести к остановке всего завода.

В то время как 98 % ее сотрудников в настоящее время полностью вакцинированы, она была вынуждена временно закрыть свой завод Ipoh на северо-западе Малайзии дважды с июня из-за вспышки на заводе заражения рабочих и национального приказа о закрытии. Несколько автопроизводителей и полупроводниковых компаний заявили, что связанные с пандемией сбои в Малайзии ударили по цепочкам поставок.

Генеральный директор GM Мэри Барра объяснила в начале этого месяца Fox Business, что «Мы пострадали, возможно, сильнее, чем большинство, потому что некоторые из конкретных объектов в Малайзии сильно пострадали от COVID».

Несмотря на растущий объем заказов, компания Globetronics Technology (GNIC.KL), которая производит оптические датчики, светодиоды и интегральные схемы для таких компаний, как Apple, Samsung Electronics (005930.KS) и немецкие автопроизводители, заявляет, что работает на 90 % своих производственных мощностей, а также обеспокоена ростом затрат.

«Мы должны были оставаться адаптируемыми и помнить о благополучии работников во время блокировок, в том числе предлагая различные виды стимулов, таких как денежные средства, для поддержания мотивации сотрудников и повышения производительности», — сказал Хэн Чарнг Йи, вице-президент по бизнесу и операциям.

По ее словам, строгие правила правительства Малайзии на рабочем месте, требующие частых тестов на мазки и ограничения численности персонала, например, также увеличили расходы.

Им придется заплатить

Инвесторы и аналитики говорят, что нехватка полупроводников также является результатом недостаточных инвестиций в технологии для производства чипов старшего поколения, которые могут стоить менее 1 доллара, широко используемых в автомобильной промышленности, в качестве тяжеловесов, таких как Samsung и TSMC(2330.TW) вложил миллиарды в разработку более мощных, высокопроизводительных чипов.

«Мы всегда думаем об этих внутренних полупроводниках как о бизнесе с низкой маржой. Но у них внезапно появилась дополнительная ценовая власть на 5-10 %», — сказал Патрик Чанг, региональный директор по инвестициям АСЕАН в компании Principal Asset Management Bhd.

На фоне такого спроса Unisem продвигается вперед с расширением своих заводов в Малайзии и Китае, которые будут запущены только через 12-15 месяцев.

«Мы осторожны», — сказал председатель Чиа. «Нас и раньше поражали синим и черным, помнишь дни доткомов?»

«Мы говорим им (клиентам) сейчас, чтобы они, по крайней мере, подписались на 70 % от их прогноза (объема). Если они не дадут мне эту полную сумму, им все равно придется заплатить».