Производитель электромобилей Rivian, поддерживаемый Amazon.com Inc (AMZN.O) , зарегистрировался в прошлом месяце для дебюта на фондовом рынке, стремится привлечь от 5 до 8 миллиардов долларов за счет листинга, что сделает его одним из крупнейших первичных публичных размещений акций в США. последние годы, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Компания Rivian, среди инвесторов которой находятся Ford Motor Co (F.N) и T. Rowe Price (TROW.O), в прошлом месяце конфиденциально зарегистрировала IPO с регулирующими органами США. Источники сообщают, что компания добивается внесения в листинг акций на сумму около 80 миллиардов долларов. Он, как ожидается, будет размещен в конце октября или ноябре.

Rivian от комментариев отказалась.

Финансовая логистика

Если Rivian привлечет 8 миллиардов долларов в ходе IPO, это станет четвертым по величине за последнее десятилетие в Соединенных Штатах. По данным Dealogic, только три другие компании с 2011 года привлекли более 8 миллиардов долларов в ходе IPO: Alibaba, которая в 2014 году привлекла рекордные 25 миллиардов долларов; Facebook, который привлек 16 миллиардов долларов в 2012 году; и Uber, которые в 2019 году привлекли 8,1 миллиарда долларов.

Доходы от IPO позволят Rivian расширить производство за пределы сборочного завода в Нормале, штат Иллинойс. Стартап заявил, что ведет переговоры с несколькими предприятиями о строительстве второй фабрики в США, что, как показывают документы, будет включать в себя инвестиции в размере не менее 5 миллиардов долларов.

Rivian не предоставила подробностей о своих планах IPO, но ожидается, что в ближайшие недели она впервые раскроет свои финансы в публичной документации.

Калифорнийский Rivian — один из самых хорошо финансируемых стартапов США, который с начала 2019 года привлек 10,5 миллиардов долларов. Среди других инвесторов — BlackRock Inc (BLK.N), Soros Fund Management, Fidelity и саудовский автодистрибьютор Абдул Латиф Джамиль Ко (ALJ). ).

Хотя в некоторых кругах Rivian называют «убийцей Tesla», он все еще крошечный по сравнению с Tesla Inc (TSLA.O), которая может похвастаться рыночной капитализацией почти в 740 миллиардов долларов и планирует построить пикап, который будет конкурировать с Собственная версия Rivian, R1T.

Ожидается, что размещение Rivian завершит еще один рекордный год для IPO в США. Согласно данным Dealogic, компании привлекли в этом году более 230 миллиардов долларов за счет продажи акций и собираются привлечь еще десятки миллиардов до конца года.

История создания компании

Основана как Mainstream Motors в 2009 году генеральным директором R.J. Scaringe, компания сменила название на Rivian в 2011 году. «Rivian» происходит от слова «Indian River» во Флориде, места, которое R.J. Scaringe часто посещал на гребной лодке в молодости.